Китай — главный покупатель воздухоохладителей? 

Вопрос, который часто всплывает в кулуарах отраслевых выставок или в переписке с поставщиками — действительно ли Китай сегодня основной потребитель воздухоохладителей? Многие сразу представляют гигантские объемы и бесконечные заводы, но реальность, как обычно, сложнее и интереснее. Если говорить о готовых климатических системах — да, внутренний рынок колоссален. Но когда речь заходит именно о воздухоохладителях как о теплообменном оборудовании, особенно для промышленного применения, картина начинает дробиться. Сразу оговорюсь: я не теоретик, а человек, который последние лет семь занимается поставками и адаптацией теплообменников на рынки СНГ, в том числе и из Китая. И мой опыт говорит, что ответ не будет однозначным ?да?.

Что на самом деле скрывается за термином ?воздухоохладитель??

Здесь кроется первый подводный камень. В русскоязычной технической среде под ?воздухоохладителем? (air cooler) часто понимают аппарат воздушного охлаждения в технологических установках — например, в нефтехимии. В Китае же этот термин может с равной вероятностью относиться и к бытовым кондиционерам, и к промышленным чиллерам, и к тем самым теплообменникам. Когда китайский партнер говорит ?у нас большой спрос на air coolers?, нужно сразу уточнять контекст. Однажды мы потеряли почти месяц, готовя коммерческое предложение на промышленные оребренные теплообменники, а заказчику нужны были компактные блоки для серверных комнат. Это был урок.

Поэтому, говоря о Китае как о покупателе, нужно четко сегментировать: покупает ли он как конечный потребитель готового оборудования или как производитель, закупающий компоненты? Для второго случая — безусловно, да. Китайские заводы, выпускающие холодильное и климатическое оборудование, — это гигантский потребительский рынок для теплообменников всех типов. Но это не покупка для себя, а для последующей сборки и реэкспорта.

Вот, к примеру, возьмем компанию ООО Цзянсу Дэсян Теплообменник (их сайт — https://www.jsdxhrq.ru). Они производят испарители, конденсаторы, теплообменники для кондиционеров и морозильников. Их мощности — сотни тысяч штук в год. Куда это все идет? Значительная часть — именно на внутренние китайские сборочные линии. То есть Китай здесь выступает как главный потребитель промежуточных компонентов, а не конечных ?воздухоохладителей? в нашем, промышленном понимании.

Взгляд изнутри: логистика, спецификации и ?не те? стандарты

Работая с китайскими заводами, сталкиваешься с парадоксом. Они могут быть крупнейшими покупателями определенных типов теплообменников, но при этом их требования к спецификациям часто идут вразрез с европейскими или российскими нормами. Например, толщина стенки трубки в конденсаторе. По китайскому внутреннему стандарту она может быть меньше, чем принято у нас для аналогичных рабочих давлений. Продать такой продукт на рынок СНГ без дополнительных испытаний и пояснений — риск.

Это создает интересную ситуацию. Китайский завод закупает у своего же субпоставщика теплообменники по внутренним нормам, собирает из них чиллер, а потом этот чиллер продает в Россию. И тут начинаются проблемы у конечного заказчика: оборудование выходит из строя раньше срока из-за коррозии или вибрационных нагрузок. Мы несколько раз разбирали такие кейсы. Получается, Китай — главный покупатель, но не всегда для ?себя?, а часто как звено в цепочке, и качество компонентов в этой цепочке может плавать.

Еще один практический момент — логистика компонентов. Заказать партию теплообменников у того же ?Цзянсу Дэсян? для поставки в Казахстан оказалось проще и иногда дешевле, чем найти аналог в Европе. Но сроки… Объявленные 45 дней на производство легко превращаются в 60 из-за праздников или нехватки сырья (тот же алюминий для оребрения). И это тоже часть реальности: да, они покупают и производят много, но их внутренний рынок настолько велик и динамичен, что выполнение внешних заказов иногда отодвигается на второй план.

Нишевые применения и где Китай не главный

Есть сегменты, где Китай не является доминирующим покупателем. Речь о высокотемпературных воздухоохладителях для, скажем, газоперекачивающих станций или для специфических химических производств. Там требуются особые стали, сложная конструкция оребрения, часто индивидуальный расчет. Основные игроки на рынке покупателей здесь — Ближний Восток, Юго-Восточная Азия (не Китай), иногда Россия. Китайские производители только начинают осваивать эту нишу и пока чаще выступают в роли субподрядчиков, а не конечных заказчиков.

Мы пробовали продвигать в Китай решения для воздушного охлаждения технологических потоков с температурой выше 200°C. Отклик был слабым. Инженеры на заводах интересовались, но коммерческие директора говорили: ?Наш внутренний спрос на такое невелик, проще купить у вас, когда понадобится?. Это показательный момент. Их промышленность ориентирована на массовый, относительно стандартизированный продукт. Специфичные воздухоохладители для уникальных условий им пока не нужны в таких объемах, чтобы быть главным покупателем.

Зато в сегменте теплообменников для коммерческого холода (супермаркеты, логистические центры) Китай — абсолютный лидер по потреблению. Строится огромное количество складов, развивается сеть доставки продуктов. И здесь они закупают тонны оборудования, в том числе и у себя внутри. Мощности, заявленные ООО Цзянсу Дэсян Теплообменник (500 000 испарителей в год — цифра, которая говорит сама за себя), во многом и работают на этот внутренний бум.

Цифры и прогнозы: что говорят объемы?

Если смотреть на сухие данные, то, конечно, впечатляет. Возьмем ту же компанию из примера: стоимость продукции должна вырасти с 60 миллионов в 2023 до 90 миллионов в 2024. Рост в 50% за год! Это говорит об огромном внутреннем спросе. Но опять же — спрос на что? На компоненты. Китай — главная фабрика мира по сборке климатической техники, и чтобы работать, этой фабрике нужны детали. Поэтому он и покупает их в гигантских количествах.

Однако если вывести за скобки этот внутрипроизводственный оборот и посмотреть на импорт готовых промышленных воздухоохладителей в Китай извне, цифры будут скромнее. По нашим данным, Китай закупает такие установки в Европе или Японии только для высокотехнологичных проектов, где свои аналоги пока не дотягивают. Объемы этих закупок несопоставимы с внутренним производством и потреблением компонентов.

Таким образом, в глобальной статистике Китай, безусловно, будет на первых местах по ?покупке? воздухоохладителей, но эта статистика будет сильно смещена за счет учета внутренних поставок между своими же заводами. Для внешнего наблюдателя это создает иллюзию, что весь мир поставляет воздухоохладители в Китай. На деле же большая часть этого потока не пересекает границу.

Итоговые соображения: так главный или нет?

Возвращаясь к исходному вопросу. Если понимать под покупателем конечного потребителя, который устанавливает оборудование у себя на заводе, то нет, не главный. Главные покупатели в этом смысле — растущие экономики ЮВА, Ближнего Востока, Индия.

Если же говорить о покупателе как о звене в глобальной цепочке создания стоимости, то да, Китай — ключевой, центральный, главный покупатель компонентов, из которых потом собираются воздухоохладители для всего мира. Его роль — роль гигантского хабла, который поглощает тонны теплообменников, чтобы после отгрузить готовые кондиционеры, холодильники и чиллеры.

Поэтому, когда вам задают этот вопрос в следующей раз, уточните: ?Вы про какой рынок? Про компоненты или про готовые установки??. Ответ будет разным. Наша же практика показывает, что строить бизнес на поставках в Китай готовых промышленных воздухоохладителей сложно. А вот быть поставщиком сырья или станков для производства этих теплообменников — перспективно. Они их действительно скупают в огромных количествах. Но это уже совсем другая история.